인텔리빅스, 30일 코스닥 상장…“지분 76% 보호예수로 책임경영”

인텔리빅스가 증권신고서 효력 발생 후 코스닥 상장 절차를 본격화하고 있다. 인텔리빅스는 지난달 16일 금융위원회에 증권신고서를 제출했고, 이달 14일 증권신고서 효력이 발생했다.

인텔리빅스는 기관투자자 수요예측과 일반청약을 거친 뒤 30일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

회사는 이번 상장에서 최대주주와 핵심 경영진에 대한 장기 보호예수를 설정했다. 이는 책임경영과 주주가치 제고 의지를 표명하기 위한 목적이다.

전체 상장예정주식은 1133만5408주다. 이 가운데 상장 직후 매각 제한 물량은 862만341주로 매각 제한 비중은 76.05%다. 상장 직후 유통 가능 물량은 271만5067주로 유통 가능 비중은 23.95%다.

핵심 주주 4인은 최대주주·대표이사를 포함하며 681만 4,850주, 지분율 60.12%를 보유하고 있다. 이들 지분에는 상장일로부터 36개월(3년)의 매각 제한이 적용된다. 방산·의료 AI 협력 관계의 주요 전략적 투자자(SI)들도 자발적으로 매각 제한에 동참하는 구조다. 회사는 이를 통해 경영진·장기 투자자 이해관계를 일치시키겠다는 방침이다.

공모 구조의 초점은 미래 성장에 맞춰졌다. 구주매출은 없으며, 신주 250만 주 전량 발행 방식으로 자금을 조달한다. 공모자금은 AI 핵심 기술 고도화, 신규 사업 확장, R&D, 운영자금에 사용할 계획이다. 이는 기업의 중장기 성장에 집중하기 위한 목적이다.

이 같은 설계는 상장 초기 대규모 물량 출회 부담을 완화하려는 목적도 담고 있다. 기준은 전체 상장예정주식이며, 상장 직후 유통 가능 물량 중 기존 주주 보유분은 1.90%다. 기존 주주의 유통 가능 물량은 21만 5,067주다. 이를 통해 상장 직후 기존 주주 측 유통 물량을 낮춰 초기 매물 부담을 줄이려는 흐름이다.

인텔리빅스는 기술특례가 아닌 실적 요건 충족 기반의 일반상장을 추진하고 있다. 회사는 13년 연속 영업이익 흑자를 기록하며 수익 구조를 입증했다. 연결 기준 매출액은 2023년 183억 원, 2024년 340억 원, 2025년 466억 원으로 늘었고, 2025년 영업이익은 49억 원, 2025년 영업이익률은 약 10.5%, 2025년 당기순이익은 54억 원이다.

주력 제품은 생성형 AI 기반 시각언어모델(VLM)·비전 AI 결합 통합안전 AI 플랫폼인 '젠AMS(GenAMS)'다. 인텔리빅스는 젠AMS(GenAMS)를 기반으로 공공·산업안전 분야 레퍼런스를 확보했다.

인텔리빅스 관계자는 이번 상장이 글로벌 안전 AI 기업 도약의 출발점이라고 밝혔다. 또 공모자금을 핵심 기술과 전략 사업에 집중 투자할 계획이며, 향후 산업 AI, 국방 AI, 피지컬 AI, 글로벌 시장으로 사업을 확장할 계획이라고 설명했다. 이어 지속적인 실적 성장과 기업가치 제고로 시장 신뢰에 보답할 방침이라고 밝혔다.

인텔리빅스는 공모 주식 수를 총 250만 주로 정하고 희망 공모가 밴드를 7,600원~9,000원으로 제시했으며, 이에 따른 총 공모 예정 금액은 190억~225억 원이다. 이어 12일부터 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정한 뒤 21일·22일 일반청약을 진행할 예정이다. 이후 상장 예정일은 30일이며, 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

출처: 아이티데일리 (IT DAILY) · 권영석 기자
원문: https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242184

참고자료

• https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242184