第3季智慧型手機出貨量驟減20%……三星、Apple市占率由37%升至45%

全球智慧型手機市場在2026年第3季表現疲弱。根據Omdia於2日公布的相關數據，2026年第3季全球智慧型手機出貨量為2億5470萬台，較去年同期減少20%。這是第3季基準自2013年以來的最低規模。

市場收縮的背景之一，是價格上漲帶來的負擔。價格上漲壓力對新興市場與中低階產品需求造成了很大影響。在這樣的影響之下，Samsung Electronics與Apple即使出貨下滑或停滯，仍相對擴大了市占率。

Samsung Electronics的出貨量為5780萬台，較去年同期減少5%，但市占率則從19%提高到23%。Samsung Electronics維持第1名。Apple的出貨量為5650萬台，與去年同期相當，市占率則從18%上升到22%。

因此，以Samsung Electronics與Apple合計出貨量計算的市占率，在1年之間由37%提高到45%。Samsung Electronics與Apple的出貨量差距為130萬台。

雖然整體市場同期縮小20%，但Samsung與Apple的合計出貨量仍為1億1430萬台，僅較去年同期的1億1710萬台減少約2.4%。因此，Samsung與Apple的合計市占率上升了8個百分點。

相較之下，Xiaomi、Oppo、vivo的出貨量與市占率都同步下滑。Xiaomi居第3位，出貨量為3070萬台，減少29%，其中中國出貨量減少20%，印度出貨量減少28%。Oppo的出貨量為2340萬台，減少39%，這一數字包含realme與OnePlus。vivo的出貨量為1930萬台，減少33%。Xiaomi、Oppo、vivo 3家合計出貨量為7340萬台，較去年同期的1億1030萬台減少約33%，3家合計市占率也由35%降至29%，下滑6個百分點。

在價格壓力與零組件成本壓力持續之際，中國業者的主力市場——新興市場——需求萎縮尤為明顯。受此影響，中國主要業者的減幅相對較大，中國業者與Samsung、Apple的出貨趨勢出現明顯差異。

市場研究機構Omdia於2日公布第3季全球智慧型手機出貨量，並表示各區域出貨量差距明顯。

Samsung以入門與中階的Galaxy A系列為主，守住了出貨量。Samsung也在8月推出Galaxy Z8系列，而Galaxy Z8系列在以舊換新與升級方案的帶動下，擴大了在高階市場的立足點。

競爭的Android業者面臨記憶體供應限制，也遭遇價格上漲。在這樣的條件下，新興市場出現價格負擔加重的趨勢。

Apple以中國與北美的穩健需求，抵銷了主要新興市場的疲弱。Apple不僅受惠於iPhone 17需求持續，通路也因預期價格可能上漲而提前備貨，進一步支撐出貨量。

Apple於9月推出iPhone 18 Pro與Pro Max，也在9月推出首款摺疊機iPhone Duo。相較之下，標準版iPhone 18的上市則延後至2027年。就區域而言，非洲智慧型手機出貨量較去年同期大減39%，為各區域中最大跌幅；中華圈以外的亞太地區出貨量、中東出貨量與中南美出貨量也都各自下滑20%以上。

Omdia分析指出，隨著價格上升與成本負擔加重，過去帶動全球智慧型手機出貨成長的新興市場，如今正承受最大的價格上漲壓力。Omdia資深分析師Sanyam Chaurasia表示，成本上升正在推動製造商調整策略重心。他說，製造商的策略正從積極擴大市占率轉向優先守住獲利能力，較為保守的策略也正在增強。

在新興市場，貨幣貶值、通膨與生活成本上升正在削弱消費者購買力。隨著手機汰換週期拉長，翻新機需求也在增加。在部分低所得市場，選擇功能型手機的動向也出現了。

相較之下，北美以高階產品為核心的市場結構，並在電信商金融支援、以舊換新方案與換機方案的支撐下，持續維持相對穩健的走勢。Omdia分析，在價格上升的局面下，會因消費者購買力、通路與金融環境不同，而擴大各地區需求差距。

因此，製造商正將重點從出貨量擴張轉向守住獲利能力。入門產品占比高的業者，正在調整RAM規格與儲存容量規格，並縮減推出的SKU數量。同時，他們也優先布局獲利較高的市場與產品，並且有業者為了因應成本上升而擴大高附加價值產品的比重。

市場低迷預料將持續到2027年。Omdia預測，2026年全球年度智慧型手機出貨量將較去年同期減少12%。

Omdia預期，進一步的手機價格上調以及有限的促銷空間，將使年終旺季需求承受壓力。因此，智慧型手機市場低迷情勢將延續。

手機價格上升的外溢效應，預料將擴大通路端的庫存負擔。若手機價格上漲，為取得相同數量所需的營運資金就會增加；電信商與大型零售商仍有因應空間，但個別零售商則預料將更容易受到庫存周轉放緩與毛利壓縮的衝擊。

Omdia總經理Amber Liu表示，除了零組件成本上升之外，製造商必須在既有庫存與新產品之間取得平衡，因此庫存風險正在擴大。她也提到，個別零售商的重組可能加速。

Omdia預估，在HBM供給短缺持續，以及通用型記憶體供應受限的背景下，零組件成本將維持高檔，因此2027年全球智慧型手機出貨量將持續出現年減。不過，Omdia認為，2027年的減幅將趨於收斂。

在這樣的環境下，製造商預料將推動營運成本最佳化、通路成本最佳化與行銷成本最佳化，並著手擴大手機銷售以外的收益來源。手機銷售以外的收益來源，包括軟體、服務與售後附加商品。Omdia預期，未來的財務結構、庫存管理與營運效率，將成為製造商與通路夥伴競爭力的主要判別因素。

來源: IT DAILY · Kim Byung-ju 原文: https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242608

參考資料

• https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242608