KB국민은행, 국내 최초 GPU 파이낸싱 금융주선…10조7000억원 대출 총괄

브룩필드가 추진하는 네이버클라우드 대상 AI 컴퓨팅 인프라 사업은 GPU 확보·클라우드 사업자 공급 방식의 AI 인프라 사업이다. 이 사업의 총사업비는 약 12조6000억 원이다.

해당 사업에는 대규모 신디케이트론이 결합됐다. KB국민은행은 브룩필드가 추진하는 네이버클라우드 대상 AI 컴퓨팅 인프라 사업의 금융주선권을 확보했고, 이번 사업의 대표 주선기관을 맡았다. 국내 주요 은행·증권사도 금융주선에 참여한다.

KB국민은행은 1일 발표를 통해 이번 거래가 국내 최초 GPU 파이낸싱 금융주선이라고 밝혔다. KB국민은행은 대출 조달 규모 약 10조7000억 원에 대한 총괄을 맡고, 금융구조 설계를 주도하며, 주요 금융조건 협의도 주도한다.

이번 거래는 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라의 네이버클라우드 장기 공급계약에서 발생할 현금흐름을 자금 조달 기반으로 삼아 먼저 GPU 구매와 데이터센터 구축에 자금을 투입하고, 이후 컴퓨팅 자원 공급에서 생기는 현금흐름을 대출 상환 재원으로 활용하는 방식의 금융구조다. 이번 거래의 의미는 AI 인프라 구축 대규모 자금을 장기 공급계약과 연계해 조달했다는 데 있다. KB국민은행은 사업 특성과 단계별 투자 일정을 반영한 금융구조를 마련했다고 설명했다.

구조는 브룩필드 측이 인프라를 확보하고 네이버클라우드가 이를 운영하는 방식이다. 브룩필드가 설립한 SPC는 GPU·관련 인프라를 확보하고, 네이버클라우드는 컴퓨팅 자원을 운영한다. 네이버는 브룩필드 계약을 통해 AI 인프라를 확보한다.

AI 서비스 경쟁의 확산은 GPU·데이터센터 확보 경쟁으로 연결되고 있다. 이에 따라 인프라 투자에 필요한 자금의 조달 방식에 대한 중요성이 커지고 있다. KB국민은행의 이번 금융주선은 GPU를 포함한 AI 인프라 사업을 대상으로 한 대규모 대출 구성 사례이며, 향후 평가는 실제 대출 집행과 GPU 확보, 인프라 구축이 계획대로 진행되는지 여부를 기준으로 이뤄질 전망이다.

KB국민은행 관계자는 이번 금융주선의 의미를 국내 최초 GPU 파이낸싱으로 새 금융 영역을 개척한 데서 찾았다고 전했으며, 앞으로 미래 성장산업에 대한 금융지원을 확대하고 생산적금융을 활성화해 국내 산업 경쟁력 강화에 기여할 계획이라고 밝혔다.

출처: 아이티데일리 (IT DAILY) · 이재영 기자
원문: https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242598

참고자료

• https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242598