아이티센씨티에스, 최대주주 아이티센글로벌 대상 50억 CB발행

아이티센씨티에스는 1일 최대주주인 아이티센글로벌을 대상으로 50억원 규모의 전환사채를 발행해 자금을 조달한다고 밝혔다. 이사회는 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 50억 원 발행을 결정했으며, 납입일은 9월 16일이다.

아이티센씨티에스는 이번에 조달하는 50억 원을 신규 사업 투자나 운영자금에는 사용하지 않고, 기존 차입금 상환에 투입할 계획이다. 조달금액 전액은 금융권 일반자금대출 일부 상환에 사용할 예정이라고 설명했다.

회사는 이를 통해 금융부채를 축소하고 재무구조 개선을 추진할 방침이다. 아울러 재무 안정성 제고도 함께 추진한다는 계획이다.

이번 거래에서는 모기업이자 최대주주인 아이티센글로벌이 CB 전액을 인수한다. 회사는 이번 자금조달의 의미로 최대주주 아이티센글로벌이 직접 인수자로 참여한다는 점을 제시했다.

아이티센씨티에스는 최대주주가 전환사채(CB)를 직접 인수하는 구조를 택했다고 밝혔다. 회사는 이를 통해 외부 투자자 의존 자금조달을 대체하고 최대주주가 직접 자금을 투입하는 방식으로 향후 전환청구 시 시장 매물 출회 우려를 차단해 잠재적 오버행(overhang) 리스크를 선제 해소하며, 주주·투자자 관점의 주가 수급 안정성을 높일 수 있을 것으로 설명했다.

회사는 이번에 조달한 자금을 차입금 안정적 상환에 사용할 계획이라고 밝혔다. 이는 최대주주가 재무구조 개선에 참여하는 의미를 갖는다고 설명했다.

이번 CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%이며 만기일은 2028년 9월 16일이다. 전환가액은 주당 6109원이고, 전환 시 발행 주식 수는 81만8464주로 현재 발행주식 총수의 6.76%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 16일~2028년 8월 16일이다. 회사는 이번 차입금 상환으로 금융부채 부담과 금융비용 부담을 축소하고, 안정적 재무 기반 위에서 본업 경쟁력 강화와 기업가치 제고에 집중할 계획이라고 밝혔다.

다만 회사는 최대주주 대상 CB 발행에 따른 지분 변동 가능성은 존재한다고 밝혔다. 이어 전환 여부는 향후 전환조건과 주가 등 시장 상황에 따라 결정되며, 현 단계에서는 전환을 전제로 한 지분 변동을 단정하기는 어렵다는 입장을 밝혔다.

아이티센씨티에스 관계자는 이번 자금 조달 목적이 회사의 차입금 상환과 재무구조 개선에 있으며, 조달금액 전액 사용처도 차입금 상환이라고 설명했다. 이번 신규 자금은 외부 유출 목적이 아니며 특정 투자 목적도 아니라고 덧붙였다.

회사는 이번 자금 조달의 초점을 금융부채 축소와 향후 안정적 사업 운영을 위한 재무 기반 마련에 두고 있다고 밝혔다. 아이티센씨티에스 관계자는 재무 안정성을 바탕으로 사업 경쟁력 제고를 추진하고 지속적 기업가치 제고를 추진하겠다고 했으며, 이를 기존 주주 가치 향상으로 연결되도록 노력하겠다고 밝혔다.

출처: 아이티데일리 (IT DAILY) · 양승갑 기자
원문: https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=241338

참고자료

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